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近日，Manus 被 Meta 以驚人溢價(jià)收編，撕碎了“應(yīng)用無(wú)壁壘”的偽命題。在此之前，Agent 類產(chǎn)品常被嘲笑為“套模工具”，因不掌握底層模型而被資本冷落。但 Manus 證明了在 AI 時(shí)代，底層算法是公用水電，而能調(diào)動(dòng)水電完成復(fù)雜工程交付的“調(diào)度力”，才是值錢的護(hù)城河。

隨著市場(chǎng)對(duì) AI 的審美從“調(diào)戲?qū)υ挕鞭D(zhuǎn)向“真干活”，一場(chǎng)屬于 Agent 概念股的重估風(fēng)暴已經(jīng)席卷二市場(chǎng)。以下四公司，正以截然不同的切入點(diǎn)，收割這場(chǎng) Agent 紅利：

本次的新規(guī)當(dāng)中有3項(xiàng)便利的車輛登記新措施，分別是行私車新車上免查驗(yàn)；行小客車登記全國(guó)“一證通辦”；行車輛信息變更“跨省通辦”。這三項(xiàng)措施當(dāng)中，“新車上免查驗(yàn)”的影響相對(duì)大，另外兩項(xiàng)主要為異地購(gòu)車、異地變更車輛信息的人士提供便利。

事實(shí)上，不同的模型有不同的碳沉積。在早期，只要車輛的使用過(guò)30,000公里，車輛的使用就會(huì)受到影響。隨著當(dāng)前汽車技術(shù)的不斷更新，建議60,000公里以上的汽車需要清洗一次。換句話說(shuō)，須清理一次碳沉積，大約40,000公里。

1. 邁富時(shí) (02556.HK) —— 從“賣軟件”到“賣結(jié)果”的降維打擊

市場(chǎng)反應(yīng)： Manus 事件后，邁富時(shí)股價(jià)展現(xiàn)出強(qiáng)的進(jìn)攻。作為港股 Agent 賽道的“旗手”，其股價(jià)異動(dòng)背后是資本對(duì)其 “端到端商業(yè)閉環(huán)” 的重新發(fā)現(xiàn)。

如果說(shuō) Manus 是通用場(chǎng)景下的“萬(wàn)能助理”，邁富時(shí)則是商業(yè)水區(qū)的“特種兵”。它不再僅僅提供 CRM 工具，而是通過(guò) Marketingforce 平臺(tái) 構(gòu)建了一個(gè)龐大的 Agent 矩陣。它的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于“懂行”：它利用 Agent 調(diào)度模型，直接接管了企業(yè)的獲客、營(yíng)銷與轉(zhuǎn)化流程。對(duì)于客戶而言，預(yù)應(yīng)力鋼絞線邁富時(shí)的價(jià)值不再是賬號(hào)訂閱費(fèi)，而是 “可量化的增長(zhǎng)結(jié)果”。這種從 SaaS 向“結(jié)果驅(qū)動(dòng)型 Agent”的商業(yè)模式升，使其估值邏輯脫離了傳統(tǒng)軟件股，向溢價(jià)的 AI 生產(chǎn)力服務(wù)商靠攏。

2. 金山辦公 (688111.SH) —— 掌握“頻入口”的 Agent 霸主

角度切換： 場(chǎng)景即正義，WPS 正在成為 Agent 的“操作系統(tǒng)”。

手機(jī)號(hào)碼：15222026333

Manus 的光時(shí)刻，讓金山辦公的 WPS AI Agent 想象空間被無(wú)限放大。金山辦公大的殺手锏是擁有海量的私域文檔數(shù)據(jù)和頻的辦公入口。相比于 Manus 還需要用戶去尋找場(chǎng)景，金山是在場(chǎng)景里“守株待兔”。當(dāng) WPS 從“幫人寫稿”進(jìn)化為“代人辦公”——即通過(guò) Agent 自主處理跨軟件的數(shù)據(jù)清洗、報(bào)表合成與郵件分發(fā)時(shí)，金山就成了企業(yè) Agent 的流量分發(fā)中心，其壁壘厚到連底層模型廠商也難以逾越。

3. 酷特智能 (300840.SZ) —— Agent 落地工業(yè)的“硬核手腳”

角度切換： “大腦”常有，而能干苦活、累活的“手腳”不常有。

酷特智能在 A 股中的爆發(fā)，源于它將 Agent 真正跑通在了充滿噪聲的工業(yè)環(huán)境下。Manus 證明了數(shù)字世界的調(diào)度力，而酷特智能則在 C2M(消費(fèi)者直連工廠) 領(lǐng)域證明了物理世界的調(diào)度力。它通過(guò) Agent 實(shí)時(shí)指揮成千上萬(wàn)個(gè)生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)，將原本需要大量人工協(xié)調(diào)的個(gè)化生產(chǎn)變成了自動(dòng)化指令流。在資本眼中，這種能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)度耦合、解決復(fù)雜排產(chǎn)問(wèn)題的 Agent，才是具稀缺的硬科技資產(chǎn)。

4. 拓爾思 (300229.SZ) —— “私域數(shù)據(jù)+Agent”的防守反擊

角度切換： 垂直行業(yè)的“調(diào)度”，模型廠商的“翻譯官”。

拓爾思在政府、媒體、金融等垂直行業(yè)擁有的數(shù)據(jù)護(hù)城河。Manus 的邏輯告訴我們，工程能力優(yōu)于算法。拓爾思利用自身的行業(yè)知識(shí)庫(kù)(Knowledge Base)，為 Agent 裝上了“行業(yè)大腦”。它不追求做一個(gè)全能的 Manus，而是在特定領(lǐng)域做懂業(yè)務(wù)的 Agent 調(diào)度器。這種通過(guò)“垂直數(shù)據(jù)壁壘”攔截通用模型廠商的策略，使其在 AI 應(yīng)用落地的下半場(chǎng)，成為了具安全邊際的 Agent 標(biāo)的。

結(jié)語(yǔ)：Agent 交付時(shí)代，誰(shuí)有結(jié)果誰(shuí)稱王

Manus 的被收購(gòu)克拉瑪依預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格，宣告了“大模型至上論”的破產(chǎn)。未來(lái)的光將屬于那些像邁富時(shí)一樣，能把 AI 包裝成即插即用的生產(chǎn)力，并能通過(guò)調(diào)度能力給客戶交出“終結(jié)果”的公司。