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　　盛發(fā)布研報(bào)稱，當(dāng)作先的晶圓代工場大慶預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格，估計(jì)華虹半體（01347）將直接管益于需求復(fù)蘇趨勢，其貫通的毛利率與產(chǎn)能運(yùn)用率化，泄露出強(qiáng)的每股收益增長后勁。該行重申華虹半體“買入”評，并將主義價(jià)由117港元上調(diào)至134港元。

　　盛合計(jì)，華虹將合手續(xù)處于上行趨勢，主要守舊成分包括客戶偏好原土晶圓代工場，晶圓廠公司在人人供應(yīng)鏈中的市集份額擢升，鋼絞線廠家帶動(dòng)結(jié)構(gòu)增長機(jī)遇； 半體行業(yè)供需聯(lián)系； 以及跟著下座工場向28/22納米制程節(jié)點(diǎn)邁進(jìn)，產(chǎn)能合手續(xù)膨脹，意味著平均售價(jià)的永恒上行趨勢。

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　　鑒于近期出現(xiàn)加價(jià)動(dòng)能跡象，該即將華虹2027至2029年的盈利預(yù)測同步上調(diào)1，主要基于樂不雅的收入瞻望（2027至2029年預(yù)期上調(diào)1至2）。盛預(yù)期收入增長將為剛勁，因盡頭時(shí)期芯片（如電源科罰IC和圖像傳感器）的需求也將受益于AI工作器及AI智能邊際樹立的增長。在合手續(xù)產(chǎn)能運(yùn)用率的情況下，該行估計(jì)華虹將有多空間化其訂單結(jié)構(gòu)，從而結(jié)束剛勁的收入與利潤闡揚(yáng)。

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包袱裁剪：史麗君

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