上證報中國證券網(wǎng)訊華邦健康12月23日晚間公告連云港預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格，公司擬申請非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券，債券的種類為可交換為山東凱盛新材料股份有限公司（簡稱“凱盛新材”）A股股票的公司債券，總規(guī)模不過10億元（含），可一次發(fā)行或分期發(fā)行，債權(quán)期限不過三年（含）。募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于償還公司有息債務(wù)等符合法律法規(guī)要求的用途。

據(jù)悉，公司曾于2024年12月11日決定，面向業(yè)投資者非公開發(fā)行可交債，債券的種類為可交換為凱盛新材A股股票的公司債券。2025年3月20日，公司獲得交所出具的無異議函。4月22日，公司完成該次可交債發(fā)行工作，債券簡稱“25華邦EB”，發(fā)行規(guī)模6億元，債券期限3年，初始換股價格為14.88元/股。

自今年10月23日進入轉(zhuǎn)股期后，陸續(xù)有持有人實施轉(zhuǎn)股，至11月10日，錨索該期債券余額已不足3000萬元。根據(jù)實際情況及當(dāng)前的市場環(huán)境，華邦健康決定行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)。12月5日，“25華邦EB”可交債全部換股完畢，債券數(shù)量余額為0張，12月8日在交所完成摘。本次換股完成后，公司持有凱盛新材股份約1.27億股，占其總股本的30.13%，仍為其控股股東。

根據(jù)公告，本次債券采用股票擔(dān)保及信托登記形式，固定利率，按年計息，不計復(fù)利，具體的票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價情況，由股東會授權(quán)董事會在發(fā)行時根據(jù)國政策、市場情況和公司具體情況與主承銷商在利率詢價區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。本次債券為非公開發(fā)行，發(fā)行采取網(wǎng)下發(fā)行的方式面向業(yè)投資者中的機構(gòu)投資者詢價、根據(jù)簿記建檔情況進行配售的發(fā)行方式。發(fā)行對象為在中登公司圳分公司開立A股證券賬戶的業(yè)機構(gòu)投資者，且合計不得過200人。本次債券發(fā)行結(jié)束后，公司將向交所申請辦理掛轉(zhuǎn)讓事宜。換股期限為自債券發(fā)行結(jié)束之日滿6個月后的一個交易日起至債券到期日前一交易日止。（王屹）