?A股226年“開門紅”，滬綜指重返4點，且指數(shù)創(chuàng)十年新。彭祖以為，226年，A股將延續(xù)225年的牛市容貌，AI算力、存儲、東談主形機(jī)器東談主、有、翻新藥等將會是年內(nèi)值得被看好的行業(yè)。

存儲將不時引市集

歲三個交易日，滬綜指再創(chuàng)十年新，新的年，市集中熱門不斷，科技板塊漲幅居前。?

當(dāng)?shù)貢r辰1月6日，好意思股存儲主意股飆升，閃迪大漲27.56(見圖1)；好意思光科技大漲1.2，股價均刷新了歷史新。

1月7日，A股存儲主意也不時漲，恒坤新材實現(xiàn)“2CM”漲停，雷科務(wù)、園林股份、盈新發(fā)展接踵收成“1CM”漲停(見圖2)。1月8日，三孚股份、中天精裝錄得漲停，與此同期，匯成股份、西測測試等眾公司股價也漲勢不俗。?

存儲板塊強勢漲背后有多個驅(qū)出發(fā)分鶴崗預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格，如訊息面上，三星與SK海力士已向事跡器、PC及智東談主機(jī)用DRAM客戶建議加價，本年季度報價將較舊年四季度漲6-7。

另外，近日話題“盒內(nèi)存條堪比上海套房”激發(fā)網(wǎng)友熱議并登上熱搜。PCPartPicker數(shù)據(jù)示，DDR4(內(nèi)存)與DDR5(內(nèi)存)年內(nèi)已加價2倍—3倍。行業(yè)東談主士默示：“內(nèi)存險些天個價，256G的DDR5事跡器內(nèi)存單條價錢已4萬元。如果次采購盒1根即是4萬元，價值已過上海不少房產(chǎn)?！?

環(huán)球存儲市集聚攏度較，競爭容貌較為認(rèn)知，三星、SK海力士、好意思光等廠商穩(wěn)居前線。國產(chǎn)存儲芯片企業(yè)也在艱苦奮斗，DRAM芯片龍頭長鑫存儲已實現(xiàn)DDR5/LPDDR5X的技巧沖突與產(chǎn)物供應(yīng)，出貨量有望逐漸攀升；國產(chǎn)NANDFlash龍頭廠商長江存儲已實現(xiàn)QLC、TLC等多款產(chǎn)物的技巧沖突。據(jù)Counteropint預(yù)測，長鑫存儲于225年7月崇拜開動上市輔，積融資。長鑫存儲225年DRAM出貨量將同比增長5，其環(huán)球出貨量份額瞻望從225年季度的6擢升至四季度的8。?

《趨勢大時間》主講東談主彭祖默示，存儲將是226年具影響力的十大科技趨勢之，年內(nèi)發(fā)揚將不時引市集。

226牛市不時

225歲，彭祖曾在公號上發(fā)表了《225年走勢演》，如今225年回歸，演與骨子度吻合(見圖3)。?

226歲，彭祖再次對226年的市集走勢進(jìn)行了預(yù)判，他以為226年會延續(xù)225年的牛市容貌，但充滿蠱惑的同期也要防御黑天鵝的出現(xiàn)。?

具體投資的時辰節(jié)點瞻望是，?

季度，波動大的月份是3月，這是風(fēng)險比較的個月，點位應(yīng)該是在415近鄰，邏輯是經(jīng)由春節(jié)行情之后，市集頻繁會有較大的顛簸，屬于閑居發(fā)揚。?

二季度，4月應(yīng)該是好的月份，中樞主如果看“川普”什么時候來，這個時辰點很蹙迫。另外6月需要提警惕。?

三季度，9月或者率不好，中樞要看好意思聯(lián)儲后降息為止時辰點。同期這個時辰點亦然日元加息的時辰點，如果好意思聯(lián)儲降息為止，日元加息，有可能顛簸會加大。?

四季度，11月和12月是危急四伏的兩個月，正值亦然牛市24個月的關(guān)節(jié)月(A股歷史上的牛市或者即是24個月至26個月)。同期226年好意思國將舉行中期選舉，鋼絞線廠家選舉日歷為11月3日，這也會是好意思股波動大月份。?

此外，彭祖默示，225年A股著落多發(fā)生在周四，226年則或者率是周五，建議投資者防御周五這個時辰點，警惕巨幅顛簸出現(xiàn)。?

八大細(xì)則板塊

關(guān)于具體行業(yè)，彭祖以為226年AI、東談主形機(jī)器東談主、自動駕駛、翻新藥、保障等板塊的投資契機(jī)為細(xì)則。?

AI算力，環(huán)球龍頭產(chǎn)業(yè)鏈上的公司仍會不時引行情，現(xiàn)在還莫得其他板塊的事跡增速和供需能與之比較。從英偉達(dá)鏈、谷歌鏈、馬斯克SpaceX營業(yè)、Optimus機(jī)器東談主、MetaAI利用，再到馬斯克Neuralink腦機(jī)、自動駕駛等，這些環(huán)球硬科技的引者多但也純粹，純粹即是找有訂單和事跡的公司，比如光模塊、PCB、機(jī)器東談主、營業(yè)，其次是找的確映射有訂單，和的確有業(yè)務(wù)交游利用的公司。?

存儲，三星、SK海力士將事跡器DRAM季度報價較舊年四季度上調(diào)6-7，的存儲龍頭行將上市。存儲會帶動國產(chǎn)半體建立走牛，同期國產(chǎn)算力的契機(jī)照舊在AI芯片+存儲，因為這是上游中的上游。?

東談主形機(jī)器東談主，營業(yè)場景正逐漸明晰，特斯拉 Optimus 的請托標(biāo)的與馬斯克的薪酬案徑直掛鉤；同期，Agent 的數(shù)據(jù)造訪情勢會給現(xiàn)存數(shù)據(jù)庫架構(gòu)帶來著能瓶頸，由此將催生海量的存儲需求。?

自動駕駛，特斯拉會是226年好意思股靚的仔之，226年，自動駕駛將的簡直現(xiàn)跨越。對應(yīng)的自動駕駛也會有逾越，市轆集提前有資金介入。?

液冷，226年將迎來范圍化爆發(fā)，相干產(chǎn)業(yè)鏈具備握續(xù)漲的基本面輔助。究其原因，天外算力的范圍化商用至少還需多年，短期內(nèi)法替代大地算力需求，而 AI 事跡器功耗趨勢下，PCB與CCL也將迎來浩大的需求彈。?

翻新藥，契機(jī)仍主要聚攏在春節(jié)行情窗口，反不雅好意思股市集，翻新藥板塊已走出輪強勢漲行情。翻新藥賽談后續(xù)發(fā)展面對較大壓力，中樞重要在于企業(yè)須拿出過硬的臨床數(shù)據(jù)并實現(xiàn)盈利殺青，而刻下具備這種研發(fā)實力與營業(yè)化才略的僅有頭部寡頭企業(yè)。此外，破費板塊的走勢還需熱心PPI標(biāo)的的變化，這是研判破費板塊行情的中樞邏輯。?

有，銅+電解鋁的上行趨勢，如果懷疑的不時懷疑，如果不懷疑，不時容貌會到降息周期為止。?

保障，牛市下半場，保障板塊行為股息陣營中漲幅相對滯后的細(xì)分域，具備較強的補漲后勁。此前已屢次說起相干邏輯，若要判斷指數(shù)作風(fēng)切換，可參考銀行板塊的發(fā)揚，本年主指數(shù)走勢的中樞力量，有望落在保障與有兩大板塊上。險資與杠桿資金是225年A股市集增量資金的對主力軍。此前彌遠(yuǎn)面對鈔票端與欠債端雙重壓力的險資，廉明幅加碼權(quán)柄鈔票建立，僅前三季度，險資權(quán)柄投資范圍就增長了1.48萬億元，舉成為A股市集舉足輕重的增量資金巨頭。后續(xù)若A股指數(shù)實現(xiàn)千點別的漲行情，保障板塊將成為為徑直的受益者。

(文中說起個股僅為例如分析鶴崗預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格，不作買薦。)